保險經紀行同理財顧問中心手上嘅客戶資料，敏感程度數一數二：保單內容、受益人安排、健康申報、收入證明，樣樣都係私隱重災區。行業特點係人流雜——經紀出出入入、客戶上門簽單、增員面試不斷，開放式辦公室加共用會議室，文件好容易亂放亂攞。保監局對持牌中介人嘅紀錄保存同操守有要求，客戶資料外洩隨時變成投訴同紀律事件。要做到經紀方便、客戶安心，同時文件區管得實淨，就要靠門禁分區加監控配套，唔係靠個櫃桶鎖。
保險經紀行同理財顧問中心手上嘅客戶資料，敏感程度數一數二：保單內容、受益人安排、健康申報、收入證明，樣樣都係私隱重災區。行業特點係人流雜——經紀出出入入、客戶上門簽單、增員面試不斷，開放式辦公室加共用會議室，文件好容易亂放亂攞。保監局對持牌中介人嘅紀錄保存同操守有要求，客戶資料外洩隨時變成投訴同紀律事件。要做到經紀方便、客戶安心，同時文件區管得實淨，就要靠門禁分區加監控配套，唔係靠個櫃桶鎖。
設計方案時我們會一併考慮以下行業要求：
保險經紀行同理財顧問中心業務形態相近——都係客戶財務私隱高度敏感、人流雜、文件多。經紀行重增員人流同文件區管控，理財顧問中心重會客體驗同收款取證，方案上我哋會按你嘅客流同團隊規模微調比重。